내년부터 양극재 핵심 소재인 전구체에 대해 미국 인플레이션감축법(IRA)이 적용됨에 따라 국내 전구체 출하량이 대폭 확대될 것으로 전망된다.

IRA는 2025년부터 전구체를 포함한 배터리 핵심 광물에 해외우려기관(FEOC) 규정을 적용한다. FEOC에 중국 기업이 포함돼 있어 중국산 전구체에 대해선 IRA 수혜가 제한될 전망이다.

전체 전구체 시장에서 중국 기업의 점유율은 약 90%에 이른다. IRA 적용을 계기로 국산 전구체가 침투할 수 있는 시장이 상당할 것으로 예상된다. 최근 국내 배터리 업계는 핵심 공급처인 전기차 수요 성장 정체(캐즘)가 길어지면서 투자 계획을 축소하고 있는 반면, 전구체 기업들은 꾸준히 생산능력(CAPA)을 확대할 계획이다.

10일 업계에 따르면 이같은 배경에 따라 에코프로머티리얼즈, 에코앤드림 등 국내 전구체 생산 기업들이 외연 확장을 기대하고 있다.

에코프로는 지난 8일 오는 2030년까지 전구체 CAPA 25만5천 톤을 확보할 것이라고 발표했다. 기존 목표치인 2027년 기준 21만톤 이후에도 CAPA 확대를 계획하는 것이다.

그룹 내 전구체 생산 자회사 에코프로머티리얼즈는 그 동안 양극재 자회사 에코프로비엠에 생산량 대부분을 납품해왔다. IRA를 계기로 외부 수요가 급증하면서, 이런 판매 구조도 변화가 있을 것이라고 예고했다.

회사는 지난 1일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "하반기부터는 외부 고객사의 수요 증가가 가파르게 발생할 것으로 예상돼 현재 진행 중인 전구체 3, 4공장의 신규 시설투자는 계획대로 진행해야 하는 상황"이라며 "전구체도 양극재 물량 감소 영향을 받고 있지만, 현재 다수의 국내외 고객사와 협의 중이라 4분기부터 외판 물량이 증가할 것"이라고 내다봤다.

컨퍼런스콜에서 박병환 에코프로머티리얼즈 구매영업담당은 "올해 2개 신규 고객사를 확보했고, 내후년까지 IRA 적격 전구체 제품을 중심으로 추가로 여러 신규 고객사를 확보하겠다"며 "내년부터 외부 고객사향 전구체 출하를 본격적으로 시작해 내년부터는 외부 판매 비중이 50%를 넘어설 것으로 예상한다"고 언급했다.

현재 추진 중인 공장 증설에 따라 내년 하반기에는 연 CAPA 11만6천 톤을 달성할 것으로도 예상했다.

에코앤드림은 지난 1월 하이니켈 배터리용 전구체 공급 계약을 체결하면서 고객사를 확보한 데 이어 새만금에 약 4만5천 평 규모 부지를 매입하고 전구체 공장 증설을 추진하고 있다. 내년 1월 준공되는 새만금 전구체 캠퍼스(CAMP2)의 연 CAPA는 3만 톤이다. 이는 모두 계약을 체결한 단일 고객사용 물량으로 납품될 예정이다.

장기적으로는 전체 부지를 활용, 2030년 기준 연 CAPA 10만5천 톤을 확보하겠다는 목표다. 타 기업들과 샘플 평가를 진행하는 등 공급 논의가 활발한 만큼 CAPA를 지속 확대해나가는 데 무리가 없다는 입장이다.

에코앤드림 관계자는 "고객사와의 계약 체결에 따라 CAPA 확대를 추진해나갈 예정"이라고 말했다.